Během kouzelnického představení dojde k tragédii, kdy kouzelník nešťastně usmrtí svou krásnou asistentku. Aby naši vyšetřovatelé odhalili pravou identitu vraha, musí proniknout do tajů kouzelnického kouzla. To však představuje obrovský problém, jelikož Emil nedokáže proniknout do tajů kouzelnického umění. Jeho nemohoucnost vychází z naprosté nesouladu s fyzikálními zákony, jež...